今年的本益比少於10倍的公司
2351 順德
名稱 順德工業股份有限公司
市/ 櫃 上市
資本額 18.2億
市值 50.7億
產業別 半導體業
主 要 業 務
半導體導線架五金文具用品模具及其他
2015 年 交 易 資 料 統 計
股價統計
去年封關 目前股價 漲跌價 漲跌幅 最高價 最低價
39.2(2014) 27.85(12/25) -11.35 -28.95% 47.5(03/20)20.55(08/25)
成交量統計
總成交量 日均量 最高量 最低量
12.78萬張(至12/25)532張(240個交易日)3,207張(10/05)63張(05/27)
而以前十一月競爭的公司盈餘概估~
3653 健 策前十一月盈約2.59元股價44.70元前十一月本益比17.25倍
5285 界 霖前十一月盈約1.96元股價29.80元前十一月本益比15.20倍
2351 順 德前十一月盈約3.09元股價27.85元前十一月本益比9.00倍
順德現正在底部,買進正是時侯!
順德工業以生產辦公文具起家,後來跨入半導體導線架等電子領域。
並於2010年開始生產LED導線架,近兩年再布局VCM,電子產品已涵蓋高
功率、LED、IC半導體、VCM等。產品應用包括:汽車、家電、通訊、EMC
、Top View與Side View等,應用在背光與照明。
隨著安全駕駛需求增溫,汽車電子產品應用日益廣泛,帶動車用電子需
求湧現,順德看好先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance
Systems;ADAS)等車用電子前景,順德已成立車用事業部。預估,
兩年內車用產品佔營收比重可望達20%。只要全球經濟無重大意外,
明年業績將優於今年。
國際大廠意法半導體(ST)、英飛凌及Vishay均擴大對順德車用單體高功
率導線架下單,且產品線已擴大至胎壓偵測器、抬頭顯示器及車用控制
、電源模組及影音系統等領域。
2351順德前3季每股盈餘為2.57元,第4季業績季減幅度將低於往年同期
,法人預估今年每股盈餘可望逾3元。
轉投資德輝科技部分,目前德微的鏡頭模組VCM彈片去年已完成擴產,
月產能可達5000萬片到6000萬片,主要客戶為大陸及日系廠;順德集團
亦斥資3000萬元到4000萬元,增設「QFN」(密度小、低成本的新一代封
裝)導線架生產線,今年第2季已完成建置。
為降低生產成本致力於提高銅異形材的自製率,公司與日本三菱伸銅技
術合作之後,已自行砸下約5億元建廠(含設備與建廠費用),成為台灣
首家生產銅異形材的廠商,目前每月銅異形材自製產量約達500噸,佔
總採購量的三分之一,其自製銅異形材,1年可省下1億元的購料成本。
今年(2015)投資3億元擴充產能,加智慧型功率模組導線架及LED導線架
生產製造能力。
5215 F-科嘉
公 司 基 本 資 料
名稱 科嘉(開曼)股份有限公司
市/ 櫃 上市
資本額 5.43億
市值 23.1億
產業別 電腦及週邊設備業
主 要 業 務
薄膜觸控開關之製造銷售
2015 年 交 易 資 料 統 計
股價統計
去年封關 目前股價 漲跌價 漲跌幅 最高價 最低價
44.65(2014)40.7(12/25) -3.95 -8.85% 56.2(03/18)24.25(08/25)
成交量統計
總成交量 日均量 最高量 最低量
6.63萬張(至12/25)276張(240個交易日)3,560張(03/16)16張(09/30)
而以前十一月競爭的公司盈餘概估~
2361鴻 友前十一月盈約-0.74元股價 0.77元前十一月本益比不計算
3494誠 研前十一月盈約-0.20元股價12.35元前十一月本益比不計算
3005神 基前十一月盈約1.95元股價20.05元前十一月本益比10.28倍
6414樺 漢前十一月盈約11.43元股價371.0元前十一月本益比32.45倍
6235華 孚前十一月盈約0.00元股價 8.51元前十一月本益比不計算
5215F-科嘉前十一月盈約4.13元股價40.60元前十一月本益比9.83倍
F-科嘉(5215)是全球薄膜觸控開關廠龍頭,現己轉型切入工業電腦領
域。公司支付應用新產品正式出貨刷卡機大廠,打入銀行支付應用,
新添營運動能。
F-科嘉前三季合併營收13.85億元,每股純益為3.16元,優於較去年
同期的3.06元。公司前11營收18.09億元,年增0.86%,隨著NB訂單持
續回溫,加上蘋果筆電穩定成長,12月營收將會不錯。第四季營收可
望突破6億。公司積極擴大營運動能,首先鎖定支付應用領域,旗下
新產品「電子柵欄」可內建在無線刷卡機內部,藉此防止顧客信用卡
資料遭駭客以無線方式竊取內部資料,若刷卡機若遭外力強行拆開,
內部也設有防盜功能,資料將全數予以銷毀,保障消費使用者。
F-科嘉支付應用產品已正式出貨刷卡機大廠,公司明年「電子柵欄」
出貨量可望持續放大,明年營收獲利將會比今年好很多,有機會挑戰
賺上半個股本。
主要客戶為筆電(NB)鍵盤廠商,Surface為其間接客戶一,隨著新品
商機啟動,推升營運大幅加溫。
提供刷卡機的「防盜刷」功能,目前已正式出貨給刷卡機大廠,提供
未來的新營運成長動能。F-科嘉的薄膜觸控開關(Membrane Touch
Switch,MTS),主要是出貨給「鍵盤」廠商,包括群光 (2385) 、
達方 (8163) 、精元 (2387) 、光寶科 (2301) 和致(4915)都是客戶
,包括蘋果和Surface在內的全球所有NB品牌客戶。
6269 台郡
名稱 台郡科技股份有限公司
市/ 櫃 上市
資本額 27.8億
市值 229.6億
產業別 電子零組件業
主 要 業 務
加成(Build-up)銅箔基層板之製造多層加成(Build-up)印刷電路板,
軟式印刷電路板製造聚醯亞胺薄膜銅箔基層板半製品之零組配件之
製造,研究,開發,買賣
2015 年 交 易 資 料 統 計
股價統計
去年封關 目前股價 漲跌價 漲跌幅 最高價 最低價
70.9(2014) 82.6(12/25) +11.7 +16.5% 142(07/06) 68.8(01/06)
成交量統計
總成交量 日均量 最高量 最低量
181.61萬張(12/25)7,567張240交易日30,161張(10/29)999張(01/30)
而以前十一月競爭的公司盈餘概估~
2313華 通前十一月盈約2.10元股價21.65元前十一月本益比10.30倍
2402毅 嘉前十一月盈約0.40元股價15.70元前十一月本益比39.25倍
3037欣 興前十一月盈約-0.10元股價14.60元前十一月本益比不計算
3321同 泰前十一月盈約2.52元股價29.50元前十一月本益比11.70倍
3390旭 軟前十一月盈約0.95元股價14.45元前十一月本益比15.21倍
4958F-臻鼎前十一月盈約8.77元股價78.00元前十一月本益比8.89倍
5321友 銓前十一月盈約0.99元股價22.95元前十一月本益比23.18倍
6153嘉聯益前十一月盈約1.49元股價25.00元前十一月本益比16.77倍
6269台 郡前十一月盈約10.55元股價81.30元前十一月本益比7.70倍
軟板廠台郡受惠蘋果新機備貨、新台幣貶值,每股純益為3.34元;前三
季每股純益7.9元。優於去年同期的2.44元,主因高階製程營收比重提
高。第4季將登營運高峰,目標生產量、產能利用率皆較上季成長兩成
以上。
50um以下產品歸類為高階細線路,高階細線路產品營收貢獻比重預估
第4季將邁向80%至85%左右。
台郡受惠蘋果iPhone 6s新機開賣的備貨需求升溫,9月營收回升至21億
元以上,在蘋果i6s雙旗艦機陸續出貨,市場預期,第4季單月營收有望
挑戰23億元的新高水準。
台郡內部目標高階產品市占率持續提升,隨著整體電路板產業趨勢發展
,配合客戶在手機與視訊產品的新軟板需求,明年保持10%以上的年成
長,是基本目標。今年市場主力產品供應主要在感應、光學與無線傳輸
模組的技術應用,成為明年的成長引擎。
台郡今年全年資本支出目標約10億至11億元,主要在配合客戶技術開發
,推動高階製程貢獻比重跳升至七成以上。台郡在開發軟板模組光學、
無線傳輸、感測觸控三大利基應用下,對明年的成長仍抱持信心。高階
製程營收比重上看80%,第四季營運將為今年高點。
6485 點序
公 司 基 本 資 料
名稱 點序科技股份有限公司
市/ 櫃 上櫃
資本額 2.37億
市值 13.6億
產業別 半導體業
主 要 業 務
NAND Flash Controller IC研發製造
2015 年 交 易 資 料 統 計
股價統計
去年封關 目前股價 漲跌價 漲跌幅 最高價 最低價
43.4(2014) 57.3(12/25) +13.9 +32.03% 70(11/23) 53.7(12/14)
成交量統計
總成交量 日均量 最高量 最低量
1.24萬張(至12/25) 427張(29個交易日)1,708張(11/17)40張(12/25)
而以前十一月競爭的公司盈餘概估~
8299群 聯前十一月盈約19.13元股價238.5元前十一月本益比12.46倍
3555擎 泰前十一月盈約-5.80元股價11.65元前十一月本益比不計算
3259鑫 創前十一月盈約-1.75元股價27.20元前十一月本益比不計算
8054安 國前十一月盈約-0.07元股價21.00元前十一月本益比不計算
6485點 序前十一月盈約5.40元股價57.50元前十一月本益比10.64倍
NAND控制晶片廠點序(6485)明年揮軍中國手機eMMC市場,是全球最大
MICROSD卡控制晶片廠商,也是全球最大記憶體模組廠金士頓的轉投資
該公司今年每股獲利可達5.5元,明年毛利率較佳的SD3.0客戶持續增
加更具成長空間,是目前IC設計股中本益比最低的公司,在每年的第
一季股價具有很大的想像空間,未來每股80元以上不是夢。
而明年首季將開始量產eMMC,揮軍中國大陸手機市場,成為營收新的成
長動能。
點序為NAND控制晶片設計業,產業屬性與群聯(8299)、擎泰(3555)、
鑫創(3259)、安國(8054)、慧榮等相同,但以good die為主,該公司目
前營收多源自卡類與大拇哥,累計至今的NAND控制晶片出貨數已經超過
10億顆,而全球最大記憶體模組廠金士頓持股約一成。
點序2014年全年出貨超過4億顆,營收年增近一倍達13.94億元,毛利率
27%,每股稅後獲利6.49元,今年前三季營收7.92億元,因產品組合大
幅提升到37%,稅後獲利8890萬元,前三季每股稅後獲利4.28元。今年
全年的每股有機會上看5.5元。
產品組合,毛利率較佳的SD3.0客戶持續增加使用量,如金士頓便是自家
大客戶。點序也強調,SD3.0仍會繼續是提升公司明年營收與獲利的主要
動能。
展望後續,長線營運成長動能,一為eMMC,第二是SSD;
eMMC部分,今年底推出樣品,明年第一季導入,目前已經有客戶來談訂
單了,一般同業以支援MLC顆粒為主,點序可同時支援MLC和TLC顆粒,
預計明年第一季營收有挹注,第二季起貢獻度擴大。
在SSD方面,目前市場規格多為SATA3,點序以PCIe為主,明年下半年導
入,明年底會有營收貢獻,策略為和客戶共同開發市場。
6470 宇智
名稱 宇智網通股份有限公司
市/ 櫃 上櫃
資本額 3.13億
市值 15.5億
產業別 通信網路業
主 要 業 務
設計及製造以無線寬頻及數位串流為核心技術之網路通訊設備
2015 年 交 易 資 料 統 計
股價統計
去年封關 目前股價 漲跌價 漲跌幅 最高價 最低價
32(2014) 49.5(12/25) +17.5 +54.69% 65(11/17)48.7(12/14)
成交量統計
總成交量 日均量 最高量 最低量
4.43萬張(至12/25)1,135張(39個交易日)5,245張(11/03)82張(12/25)
而以前十一月競爭的公司盈餘概估~
3632研 勤前十一月盈約1.69元股價29.70元前十一月本益比17.57倍
3234光 環前十一月盈約6.52元股價87.10元前十一月本益比13.35倍
4979華星光前十一月盈約6.71元股價75.50元前十一月本益比11.25倍
6245立 端前十一月盈約2.78元股價39.95元前十一月本益比14.37倍
3499環天科前十一月盈約0.37元股價20.20元前十一月本益比54.59倍
6470宇 智前十一月盈約5.73元股價49.40元前十一月本益比8.62倍
宇智網通創立初期,製造電信用無線熱點、Skype電話等,後來轉型期投
入3G熱點及WiMAX,近年逐漸聚焦,搶進數位多媒體、物聯網等應用,打
造KKBOX放心播、Verizon的4G Failover、4G物聯網應用、多室同步串流
音樂播放器、工規車載4G聯網設備等。
宇智網通資本額2.85億元,宇智網通去年營收15.27億元,每股稅後純益
4.79元,今年前三季營收14.33億元,每股稅後純益4.62元。主要業務為
設計製造無線寬頻網路應用設備及多媒體數位閘道器,積極搶進物聯網
及車聯網應用。
宇智網通切入4G新藍海,看好4G、物聯網及雲端應用將帶動營運成長。
目前宇智網通4G物聯網應用貢獻營收30.2%、4G用戶端設備則占22.9%,
透過系統整合業者打入電信供應鏈占比約60%。
3551 世禾
名稱 世禾科技股份有限公司
市/ 櫃 上櫃
資本額 5.68億
市值 19.6億
產業別 其他電子業
主 要 業 務
機械安裝業電子材料批發業電子零組件製造業
2015 年 交 易 資 料 統 計
股價統計
去年封關 目前股價 漲跌價 漲跌幅 最高價 最低價
58.9(2014)34.55(12/25)-24.35 -41.34% 61.5(01/16)26.3(08/25)
成交量統計
總成交量 日均量 最高量 最低量
4.18萬張(至12/25)174張(240個交易日)1,319張(12/08)20張(07/07)
而以前十一月類似的公司盈餘概估~
9955佳 龍前十一月盈約-0.5元股價12.80元前十一月本益比不計算
1785光洋科前十一月盈約0.72元股價18.85元前十一月本益比26.18倍
3551世 禾前十一月盈約3.26元股價34.55元前十一月本益比10.59倍
世禾洗出一片光明
在洗淨市場競爭者跨入的門檻相當高,因為需要三十五噸以上的卡車車
隊,所需耗費的成本龐大,經過金融風暴之後,世禾在洗淨市場已站穩
龍頭地位,業界殺價的競爭也已趨緩許多,未來在洗淨產業將呈現寡占
的局面。世禾所提供的服務不僅可提升設備零組件使用壽命,也可降低
採購新品零組件頻率,洗淨時間短可降低客戶備品庫存量的成本。清洗
流程依不同零件而有不同的時間,一般清洗流程約需四至五天的時間。
除了清洗業務之外,也經營有價廢棄物回收業務,清洗工件的同時,將
銦、鉬、銅、鉭等貴金屬集中回收,再委由下游廠商配合提煉為可再利
用的成品,不僅為客戶解決廢棄物處理問題,也可將收益回饋客戶以降
低成本。
世禾主要從事「半導體」和「面板」零組件清洗業務
世禾為國內設備零組件清洗龍頭,「半導體」和「面板」製程各約佔
45%,其餘10%應用在觸控面板、太陽能及LED等產業。
半導體清洗方面,主攻PVD和CVD薄膜製程,主要客戶為台積電、華亞科
、世界先進等台灣半導體大廠;
在面板清洗業務方面,主攻CF和 ARRAY製程,
主要客戶包括台灣的群創,及中國面板廠如華星光、京東方及熊貓等。
世禾為半導體設備清洗商,有點像電梯需要保養,半導體設備使用上
也需要專業的維護。一般在評估公司的內容,越單純越好,該公司的
業務性質單一。前3季基本每股盈餘2.73元。
台積電16奈米製程晶片效能優於三星的14奈米,除大啖蘋果商機,也
吸引28奈米製程客戶快速搶進,台積電加快產能布局,也為16奈米供
應鏈的漢微科、力旺、創意、弘塑、華立、辛耘、京鼎、閎康、世禾
等,啟動新一波訂單動能。
今年半導體、面板、太陽能廠,均有增購設備的計畫,但去年獲利
表現不佳的企業,恐無法負擔新購設備的支出,新訂單回籠又必須啟
動機器設備的運轉,將舊設備、零件進行清洗是最佳選擇;
世禾、佳龍、光洋科、等零件清洗業者業績則可望受惠,加上股價低
基期,是繼設備、工具機股之後,最有機會竄起的族群。
世禾總經理陳學哲告訴《Smart智富》月刊:「 他們(台積電)產能
衝這麼快,我們只能一直加班追趕。」
但洗淨設備業跟進速度無法這麼快,且不斷投資先進設備同時,也得
考量市場規模,因此世禾平均2年蓋1個新廠。但新廠擴得慢,舊廠產
能利用率反而拉高,有助獲利提升。
陳學哲自信地說:只要台灣半導體業、光電產業不倒,世禾絕對可以
再做超過20年!
世禾股價自去年都沒有太亮眼的表現,漲幅更落後大盤,屬於低基期
的個股。
代號公 司前11盈 股 價 本益比 淨 值 股 本
1108幸 福 1.23 10.15 8.25 11.48 40.47
1215卜 蜂 2.27 22.95 10.09 18.64 26.80
1229聯 華 1.89 19.05 10.04 25.63 85.45
1312國 喬 1.69 16.15 9.51 18.14 90.66
1340F-勝悅 7.03 66.00 9.38 44.76 11.49
1452宏 益 3.01 23.20 7.69 17.86 13.26
1453大 將 0.83 8.43 10.05 11.59 8.79
1457宜 進 2.21 11.30 5.11 15.13 33.52
1459聯 發 0.96 9.63 10.04 11.11 35.86
1507永 大 4.37 45.70 10.44 27.33 41.08
1526日 馳 1.70 14.70 8.61 12.27 5.00
1527鑽 全 5.73 62.80 10.95 17.78 15.33
1530亞 崴 3.14 30.60 9.74 26.28 9.20
1539巨 庭 3.66 29.00 7.91 12.98 6.54
1558伸 興13.67 137.00 10.02 62.67 6.06
1583程 泰 6.02 65.30 10.84 33.09 10.00
3167大 量 3.40 26.45 7.76 18.53 8.00
1603華 電 1.32 12.25 9.24 19.93 34.23
1704榮 化12.59 33.65 2.67 17.45 85.30
1708東 鹼 3.99 31.95 7.99 25.80 18.27
1709和 益 1.50 15.05 9.98 14.47 42.99
1762中化生 4.04 39.50 9.78 22.72 7.76
1904正 隆 1.20 11.35 9.40 17.47 110.83
2204中華車 2.28 22.35 9.80 35.06 138.41
2344華邦電 0.82 8.18 9.89 10.45 369.50
2351順 德 3.09 27.85 9.00 24.93 18.21
2408南亞科 7.57 50.80 6.71 19.63 242.84
2441超 豐 3.26 35.80 10.95 22.50 56.88
3474華亞科 3.12 27.55 8.82 19.61 516.16
3559全智科 2.05 20.65 10.06 15.51 11.90
8131福懋科 2.24 20.30 9.05 20.81 44.22
2324仁 寶 1.84 18.75 10.17 22.14 447.26
2331精 英 2.44 20.40 8.35 24.75 55.73
2352佳世達 1.19 11.20 9.37 12.87 196.68
2387精 元 1.58 14.85 9.53 22.34 36.38
3005神 基 1.95 20.10 10.29 22.66 58.20
4938和 碩 9.04 78.30 8.66 56.03 260.33
5215F-科嘉 4.13 40.70 9.85 36.00 5.43
2409友 達 1.64 9.98 6.07 19.23 962.42
3481群 創 2.10 10.40 4.95 23.72 995.36
5234達 興 2.75 30.10 10.94 19.64 9.34
6278台表科 2.85 30.20 10.58 36.73 29.54
6216居 易 2.80 26.80 9.55 15.88 7.80
1582信 錦 4.96 48.60 9.80 34.04 14.99
2313華 通 2.10 21.80 10.38 15.76 119.18
2316楠梓電18.51 26.80 1.45 32.64 31.91
2327國 巨 5.26 50.50 9.60 35.86 67.70
2383台光電 6.86 57.90 8.43 26.10 31.66
2428興 勤 5.87 53.50 9.11 32.62 12.74
2437旺 詮 5.28 51.20 9.68 49.28 6.86
2483百 容 1.84 18.40 9.96 20.77 11.33
2493揚 博 2.27 21.30 9.35 17.29 11.44
3026禾伸堂 3.04 32.90 10.80 36.49 22.42
3032偉 訓 2.17 21.95 10.10 16.27 10.33
3090日電貿 2.06 22.20 10.77 15.85 16.70
3501維 熹 6.03 52.50 8.70 43.96 11.58
3607谷 崧 5.40 49.90 9.23 55.52 12.42
4927F-泰鼎 3.95 38.15 9.65 30.30 12.60
4958F-臻鼎 8.77 79.90 9.11 46.21 80.47
4999鑫 禾 4.94 41.20 8.33 33.12 7.44
6205詮 欣 3.09 26.60 8.60 20.59 7.18
6269台 郡10.55 82.60 7.83 45.89 27.79
6422F-君耀 5.39 50.40 9.35 32.38 3.67
8039台 虹 3.77 38.35 10.17 30.97 20.43
8213志 超 3.51 32.95 9.39 36.92 27.12
8249菱 光 2.63 22.05 8.36 26.85 12.71
2430燦 坤 1.97 21.10 10.67 25.98 16.75
2459敦 吉 3.26 31.75 9.73 40.31 11.37
3036文 曄 4.05 35.40 8.74 36.84 44.76
3048益 登 2.14 19.90 9.28 14.47 20.23
3209全 科 2.68 25.00 9.33 14.78 11.94
3702大聯大 3.16 32.10 10.16 25.31 165.57
5434崇 越 5.39 54.80 10.16 33.20 16.26
8070長 華13.85 86.60 6.25 69.42 7.70
2312金 寶 0.95 9.32 9.73 12.39 145.81
2317鴻 海 8.04 81.60 10.14 54.54 1588.8
2354鴻 準 7.92 71.20 8.98 58.04 139.05
2404漢 唐 5.46 41.95 7.67 23.32 23.82
2474可 成30.40 288.00 9.47 128.50 77.04
2488漢 平 2.53 23.95 9.45 20.36 8.00
2615萬 海 2.28 18.60 8.12 15.28 221.83
2637F-慧洋 4.28 36.30 8.48 53.46 49.83
5706鳳 凰 3.65 39.15 10.73 18.33 6.40
9943好樂迪 6.90 52.70 7.63 22.46 14.73
2905三商行 3.80 21.25 5.58 19.07 68.13
2929F-淘帝11.91 128.00 10.74 52.33 5.81
8429F-金麗 7.05 58.30 8.26 40.89 12.10
1516川 飛 4.57 21.00 4.59 14.34 2.03
5871F-中租 5.55 56.90 10.24 29.95 113.92
9945潤泰新 7.26 43.90 6.04 17.80 139.28
1258F-其祥 3.97 39.25 9.87 18.92 3.40
1570力 肯 1.86 16.40 8.80 10.95 5.15
4506崇 友 2.60 24.55 9.43 16.47 19.67
4510高 鋒 1.48 15.20 10.23 18.58 10.80
6609瀧澤科 2.53 25.70 10.14 24.87 7.10
2064晉 樁 1.76 17.25 9.77 19.90 7.00
6485點 序 5.40 57.30 10.59 30.49 2.37
5356協 益 3.68 38.40 10.43 38.62 12.94
5438東 友 1.86 13.10 7.01 15.22 11.25
3672康聯訊 3.38 34.40 10.15 16.59 2.94
4909新復興 2.28 22.80 9.98 27.43 9.34
6470宇 智 5.73 49.50 8.64 16.48 3.13
8059凱 碩11.20 11.75 9.77 11.55 9.11
1595川 寶 5.63 60.50 10.74 46.18 3.87
3206志 豐 2.18 22.80 10.44 16.23 4.36
3299帛 漢 5.41 49.05 9.05 24.32 5.04
3548兆 利 3.40 33.80 9.93 48.34 5.06
4974亞 泰 3.99 37.25 9.33 25.12 6.20
6114久 威 6.41 54.40 8.48 3.62 3.36
6185幃 翔 2.43 24.15 9.92 18.39 11.43
6210慶 生 5.13 44.90 8.75 19.87 3.50
6266泰 詠 1.31 13.05 9.92 15.61 8.48
6274台 燿 2.96 27.65 9.33 24.36 24.15
5403中 菲 2.02 22.00 10.88 16.66 7.37
3551世 禾 3.26 34.55 10.57 47.26 5.75
5536聖 暉 8.71 87.30 10.02 57.24 4.66
釗玄整理
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