選好股

 

一直以來我都是偏長線選股的,但如果有到目標價,就是持股很短的時間我也會獲利賣出的。

我把前10月的盈餘預估一下,發現有太多的股有投資的價值,只是量能不出漲不起來,我選出這14檔

 

被低估的個股,隔幾天我再補上五檔的文字敍述,現在發表分享。

這幾檔個股現在不漲不代表不會漲,相信以後會還它公道的,而且會有一個波段。

 

 代號公  司 前10盈營益率 股 價 本益比 淨 值  股 本 一年中高低價

 1340F-勝悅  6.77 33.16 58.30  8.61  51.01  11.49  9.70/49.00

 3596智  易  6.44  7.44 58.70  9.12  44.89  18.91 73.70/28.35

 8112至  上  2.91  1.81 24.90  8.54  18.14  30.14 25.95/11.70

 2488漢  平  4.47 16.37 44.45  9.95  23.59   8.00 66.90/22.80

 2867三商壽  2.67  2.46 17.40  6.51  19.68 166.71 20.15/14.30

 8429F-金麗  4.54 23.80 39.45  8.70  36.14  16.75 72.00/33.50

 5871F-中租  5.31 23.75 54.80 10.31  33.18 113.92 64.00/43.00

 1258F-其祥  3.76 13.71 39.00 10.38  23.22   3.64 48.85/35.25

 3205佰  研  8.55 11.81104.00 12.17  36.39   3.28 350.0/94.10

 6494九  齊  2.88 10.92 31.75 11.03  16.29   2.66 41.20/27.50

 5315光  聯  3.30 15.43 26.60  8.06  13.12  10.64 38.00/20.50

 3548兆  利  6.99  9.50 60.40  8.64  65.58   6.06 81.40/29.00

 6156松  上  1.44  7.00 15.20 10.55  12.27   7.74 19.90/12.20

 8426F-紅木  4.93 18.40 49.15  9.98  21.47   4.83 60.90/24.00

 

 

前10月本益比13倍以下也就是今年本益比有可能10倍以下的個股。

代號公  司 前10盈營益率 股 價 本益比 淨 值  股  本

 1229聯  華  1.99 12.97  22.70  11.40   24.11  91.09

 1234黑  松  2.80  5.66  32.35  11.56   44.22  40.19

 1235興  泰  4.85-68.04  28.70   5.92   49.86   6.07

 1310台  苯  2.18 11.54  21.50   9.86   12.50  52.79

 1337F-再生  1.66 12.29  17.45  10.48   37.60  26.48

 1340F-勝悅  6.77 33.16  58.30   8.61   51.01  11.49

 1416廣  豐  5.07-13.88  25.25   4.98   24.96  20.59

 1526日  馳  1.18 13.14  13.05  11.04   12.63   5.00

 1539巨  庭  1.99  9.98  23.75  11.94   15.77   6.54

 1592F-英瑞  4.09 12.69  48.30  11.81   31.12  10.04

 4552F-力達  8.84 17.58 103.50  11.71   46.62  10.00

 1603華  電  1.59 10.56  17.40  10.92   33.18  27.38

 1604聲  寶  1.64  5.28  18.00  10.95   15.16  50.50

 1704榮  化  3.75 10.34  38.05  10.16   29.43  85.60

 4722國精化  3.19  8.12  33.50  10.49   23.39   9.52

 4755三福化  2.79 10.03  29.20  10.48   29.63   8.98

 1909榮  成  1.31  7.34  16.25  12.43   17.40 100.64

 2204中華車  2.31  6.86  26.75  11.59   36.03 138.41

 2441超  豐  3.24 24.22  38.35  11.83   24.67  56.88

 2449京元電  2.26 21.07  26.00  11.51   19.83 116.75

 4952凌  通  3.46 13.97  37.45  10.83   19.35  10.88

 3017奇  鋐  1.93  5.74  24.40  12.65   23.26  35.33

 4915致  伸  3.59  4.56  44.20  12.30   24.04  44.17

 6128上  福  3.45 24.71  40.90  11.84   19.25   9.11

 2489瑞  軒  2.32  2.12  21.70   9.35   17.79  83.44

 3038全  台  0.77  8.53   9.94  12.94   10.19  20.09

 5234達  興  2.85 12.74  36.70  12.89   21.51   9.34

 6176瑞  儀  5.11 11.38  56.00  10.95   47.80  46.50

 3596智  易  6.44  7.44  58.70   9.12   44.89  18.91

 4984F-科納  6.49 26.20  65.40  10.07   39.21   4.56

 6216居  易  2.65 23.44  29.70  11.23   16.89   7.99

 6442光  聖  3.84  9.30  46.35  12.08   33.66   6.60

 2327國  巨  4.84 13.90  59.50  12.30   45.12  51.43

 2355敬  鵬  5.08 13.30  61.90  12.19   39.15  39.75

 2383台光電  6.95 18.54  83.80  12.06   30.91  31.87

 2415錩  新  1.89 20.11  23.50  12.41   17.50   9.11

 2420新  巨  2.66 20.95  34.90  13.12   18.18  15.26

 2428興  勤  5.72 19.62  62.40  10.90   36.64  12.81

 2437旺  詮  4.15  9.15  46.80  11.29   48.43   6.66

 2476鉅  祥  1.92 16.08  25.00  13.02   23.98  18.22

 2492華新科  3.15 12.78  35.90  11.38   26.95  51.80

 2493揚  博  2.50 20.49  26.20  10.46   19.03  11.44

 3501維  熹  4.53 20.05  49.95  11.02   46.05  11.83

 3679新至陞  5.86 16.91  68.40  11.68   58.35   7.93

 4927F-泰鼎  3.07  5.65  31.20  10.15   32.97  12.26

 4999鑫  禾  4.33 28.84  51.60  11.91   38.19   7.44

 6213聯  茂  2.66  8.62  33.05  12.43   22.09  30.30

 6422F-君耀  5.73 15.68  63.10  11.01   33.67   3.85

 2414精  技  1.32  2.03  16.65  12.61   15.41  16.17

 2430燦  坤  2.64  2.82  28.65  10.87   28.36  16.75

 2459敦  吉  3.12  5.38  35.85  11.51   40.54 1 0.73

 3010華  立  3.82  3.66  46.80  12.24   41.77  23.14

 3036文  曄  3.67  2.08  45.40  12.36   35.86  47.00

 3702大聯大  3.32  1.80  39.00  11.74   27.72 165.57

 6281全國電  4.80  2.61  60.90  12.70   23.56   9.92

 8112至  上  2.91  1.81  24.90   8.54   18.14  30.14

 3029零  壹  1.45  5.96  18.35  12.67   16.03  12.13

 6112聚  碩  2.07  3.08  26.55  12.80   19.52   9.63

 2312金  寶  0.88  1.27  11.30  12.89   12.10 145.57

 2404漢  唐  5.17 11.48  47.80   9.24   26.02  23.82

 2488漢  平  4.47 16.37  44.45   9.95   23.59   8.00

 6139亞  翔  2.25  4.16  25.75  11.43   34.21  21.28

 6196帆  宣  2.25  3.17  26.75  11.89   27.13  16.51

 6201亞  弘  2.67  9.72  31.90  11.94   26.65   8.92

 2535達欣工  1.90  4.45  20.45  10.74   22.17  21.96

 2536宏  普  4.10 25.90  26.75   6.52   35.72  33.28

 2546根  基  1.89  4.11  16.80   8.89   19.92  10.60

 5534長  虹  8.38 24.53  61.30   7.31   40.84  29.03

 9946三  發  1.22  7.28  11.45   9.36   17.73  26.15

 2618長榮航  1.27  8.78  15.10  11.87   13.50 405.19

 2809京城銀  3.46  0.00  27.25   7.89   28.50 115.12

 2820華  票  1.08  0.00  13.05  12.03   17.09 134.30

 2823中  壽  2.81  4.50  35.50  12.61   27.74 347.38

 2834臺企銀  0.76  0.00   8.10  10.68   11.97 596.89

 2838聯邦銀  0.86  0.00   8.92  10.35   13.91 260.52

 2845遠東銀  0.88  0.00   9.10  10.33   13.03 311.14

 2850新  產  3.37 12.42  26.40   7.83   26.92  31.60

 2867三商壽  2.67  2.46  17.40   6.51   19.68 166.71

 2881富邦金  4.30  0.00  50.50  11.75   42.951023.36

 2884玉山金  1.34  0.00  18.30  13.61   14.51 876.54

 2885元大金  1.03  0.00  11.55  11.17   17.061199.86

 2891中信金  1.43  0.00  17.60  12.35   14.841949.70

 2905三商行  3.61 16.87  22.45   6.22   21.44  71.54

 2929F-淘帝 11.02  5.66 105.00   9.52   50.94   7.03

 2936客思達  4.27  3.89  37.45   8.78   40.15   7.66

 8429F-金麗  4.54 23.80  39.45   8.70   36.14  16.75

 2062橋  椿  3.63 13.11  40.85  11.26   32.23  16.36

 5871F-中租  5.31 23.75  54.80  10.31   33.18 113.92

 9904寶  成  3.36  5.52  39.65  11.81   24.87 294.68

 9924福  興  3.66 12.73  40.95  11.17   26.55  18.85

 9945潤泰新  4.21 13.42  38.00   9.02   25.12 139.34

 1258F-其祥  3.76 13.71  39.00  10.38   23.22   3.64

 1599宏佳騰  4.37 12.32  49.75  11.38   26.33   5.17

 4506崇  友  2.95 18.29  35.20  11.95   18.49  19.67

 4533協易機  1.13  7.86  14.20  12.58   16.51  16.04

 4550長  佳  2.63  4.64  22.60   8.60   20.82   3.35

 4706大  恭  2.17 12.42  23.50  10.83   17.41   7.90

 6506雙  邦  2.37  8.15  22.90   9.65   14.94   7.69

 3205佰  研  8.55 11.81 104.00  12.17   36.39   3.28

 4154F-康樂  1.56 -3.55  19.80  12.72   12.56   1.95

 3527聚  積  5.55  9.78  70.30  12.67   46.69   3.32

 5425台  半  2.55 16.92  32.25  12.64   22.39  24.05

 6485點  序  4.85 17.29  59.40  12.24   29.79   3.04

 6494九  齊  2.88 10.92  31.75  11.03   16.29   2.66

 3479安  勤  4.40  8.63  58.40  13.28   28.78   6.93

 3577泓  格  2.73 29.14  34.05  12.48   20.25   4.37

 5356協  益  3.63  5.98  39.60  10.91   39.82  12.88

 5438東  友  1.41  9.26  13.35   9.47   15.41  11.25

 6105瑞  傳  3.14  4.72  38.60  12.31   38.40  10.27

 6123上  奇  2.65  4.32  30.85  11.65   20.43   5.51

 8050廣  積  5.01 16.00  62.10  12.40   24.85  12.02

 8299群  聯 19.37 12.14 246.50  12.72  108.95  19.74

 3691碩  禾 28.07 15.25 359.50  12.81  116.31   6.10

 4972湯  石  3.00 11.20  35.20  11.75   29.48   3.91

 5315光  聯  3.30 15.43  26.60   8.06   13.12  10.64

 5443均  豪  1.74  7.74  19.20  11.02   14.21  16.51

 8049晶  采  1.18 13.56  12.55  10.64   11.96  11.82

 8048德  勝  1.89 11.71  25.25  13.39   15.08   5.33

 3078僑  威  2.53 17.88  29.15  11.54   17.36  22.74

 3092鴻  碩  3.16 16.45  32.75  10.37   20.73   6.35

 3236千  如  1.78 12.12  22.50  12.64   13.86   6.31

 3492長  盛  2.11 15.83  29.95  14.21   14.20   3.55

 3548兆  利  6.99  9.50  60.40   8.64   65.58   6.06

 5439高  技  2.08  9.74  26.95  12.97   16.05   7.80

 6156松  上  1.44  7.00  15.20  10.55   12.27   7.74

 6173信昌電  1.22 10.69  15.80  12.95   15.63  18.51

 6274台  燿  2.95  7.46  32.85  11.13   26.10  24.18

 6290良  維  2.23  1.41  28.05  12.58   26.60  13.11

 6292迅  德  2.53 11.28  28.40  11.20   19.76   4.69

 8042金山電  4.73 20.00  61.70  13.04   34.66  10.58

 8287英格爾  1.67  2.25  18.00  10.81   24.99  14.00

 6227茂  綸  1.70 -1.35  19.40  11.44   18.67   7.61

 5403中  菲  2.62  6.90  29.25  11.19   18.86   6.26

 5410國  眾  1.05  3.48  13.25  12.63   12.02   8.59

 3402漢  科  2.21  7.86  22.00   9.95   17.61   7.30

 5493三  聯  2.43  6.40  30.00  12.34   20.66   4.43

 5536聖  暉  7.42  7.04  88.30  11.89   62.07   4.73

 8383千  附  3.67 20.23  45.10  12.29   26.48  11.82

 6023元大期  2.94 11.10  37.60  12.79   30.20  23.23

 6024群益期  3.51 18.82  37.70  10.75   24.73  12.24

 5609中菲行  1.98  2.09  21.35  10.80   15.56  12.90

 4950牧  東  1.99 -4.04  19.50   9.81   25.62   4.79

 6294智  基 10.19 26.44 123.50  12.12   20.75   2.03

 8421旭  源  1.45 11.60  18.60  12.81   12.95   4.62

 8426F-紅木  4.93 18.40  49.15   9.98   21.47   4.83

 

 

附上10月的各類股的平均本益比

 

中華民國證券交易所

              民國105年10月 October 2016

    證 券 名 稱  本益比  殖利率  股價淨值比

Stock's (%)    (times)

Code & Name PER Yield PBR

大 盤  17.47   4.31  1.66

水泥工業類 29.51   3.66  1.00

食品工業類 22.68   3.42  2.71

塑膠工業類 17.47   4.17  1.70

紡織纖維類 26.16   3.81  1.07 

電機機械類 18.91   3.34  1.81 

電器電纜類 18.10   2.22  0.70 

玻璃陶瓷類  0.46  0.85 

造紙工業類 22.06   4.23  0.70 

鋼鐵工業類 47.25   2.57  1.17 

橡膠工業類 15.04   4.47  1.98 

汽車工業類 14.98   4.02  1.84 

建材營造類 10.67   7.06  0.83 

航運業類  4.01  0.96 

觀光事業類 24.01   3.41  2.26 

金融保險類 12.15   6.32  0.97 

貿易百貨類 21.12   3.42  2.64 

其他類 15.87   3.66  2.41 

化學工業類 12.31   4.71  1.23 

生技醫療類 26.57   2.68  2.40 

油電燃氣類 17.45   3.83  3.57 

半導體類 17.06   3.58  2.75 

電腦周邊設備類 14.79   5.10  1.49 

光電類          2.31  1.23 

通信網路類 27.46   4.60  2.55 

電子零組件類 16.73   4.21  1.67 

電子通路類 12.35   6.51  1.32 

資訊服務類 19.91   6.24  1.42 

其他電子類 10.86   5.43  1.56 

未含金融保險類 18.63   4.03  1.85 

未含電子類 16.90   4.54  1.38 

未含金融電子類 19.86   3.86  1.64 

水泥窯製類 54.92   3.19  0.97 

塑膠化工類 16.92   4.13  1.71 

機電類 18.00   4.09  1.98 

化學生技醫療類 16.48   3.75  1.60 

電子工業類 17.97   4.13  2.01 

 

 

           中華民國證券櫃檯買賣中心

上櫃股票各類股本益比、殖利率及股價淨值比

  資料日期:105.10.31

 類股名稱       本益比 殖利率 股價淨值比

食品工業 19.35 5.78 2.07

塑膠工業 19.00 5.08 1.16

紡織纖維 21.25 4.48 2.26

電機機械 16.71 4.34 2.04

電器電纜 N/A 5.68 0.97

鋼鐵工業 37.78 3.24 1.54

橡膠工業 17.04 5.07 1.05

建材營造 19.54 7.44 0.90

航運業 13.59 6.41 1.24

觀光事業 51.23 3.76 1.96

金融業 19.29 6.63 0.70

貿易百貨 33.11 2.36 7.33

其他 18.34 3.67 1.82

化學工業 17.63 4.80 1.15

生技醫療 94.33 1.46 3.79

油電燃氣業 27.95 2.74 1.95

半導體業 27.73 3.05 2.45

電腦週邊設備業 13.42 5.43 1.66

光電業 22.88 3.03 1.26

通信網路業 16.45 5.08 2.09

電子零組件業 28.74 4.36 1.37

電子通路業 18.95 4.45 1.07

資訊服務業 28.25 3.36 3.25

其他電子業 23.64 3.66 2.72

文化創意業 50.51 2.58 2.35

農業科技業 19.02 4.24 1.20

市 場 總 和  26.28      3.40    2.04

 

 

 

 

色香味基本面評價法 駕馭飆股 

從平凡的出版社編輯,到手握逾五千萬元股市資金的黃世聰,奉行「色香味俱全」的算股邏輯,讓他得以在四十歲前就賺到財富自由。投資資歷長達十五年的他認為,化繁為簡的紀律化投資策略,是他得以長期持盈保泰的獲利關鍵。 

去年台股行情讓許多散戶大嘆「股票難做」,但對黃世聰來說,卻是在股市豐收,並得以提早退休的關鍵一年。老家在嘉義的他,近期在新板特區買下近三千萬元的新居;而去年在股市震盪下,他買進的生技股基亞、晶圓代工龍頭台積電,光這兩檔的獲利就分別有近一倍與兩成。去年剛卸下出版社副總編輯職務的他,花了十五年的時間,就累積了數千萬元的身價。

波段操作

獲利才會豐厚

「其實,我的投資邏輯很簡單,就是要挑選『色香味俱全』的概念股,波段操作,獲利才會豐厚。」

黃世聰解釋說,所謂的「色」,就是公司所處產業有題材性、有話題性,就像長相漂亮的美女,會吸引市場眾多追求者一般;而「香」就是公司業績進入佳境,包括營收年成長率、季成長率、月成長率以及毛利率等持續向上者;最後的「味」則是指股價有「漲」的味道,這裡的觀察重點,就是從技術面找買點賣點,原則上,是以季線作為衡量的標準,並只挑選強勢股操作。

實務經驗告訴黃世聰,股價飆得最凶的,往往一開始是先出現上漲的「味」道,再來才露出題材的「色」相,最後才是有亮眼的業績數字「香」味會跑出來。「尤其,在初升段時,股價往往率先反映未來獲利的基本面,所以一旦亮眼的獲利數字一出來,股價也都上漲一段時間了,而接下來業績或題材延續是否能跟上市場預期,就是漲勢延長期的關鍵。」

在「色香味」算股策略下,在操作實戰時,黃世聰格外重視買賣點時機的抉擇。第一是算買點:買點一,是股價帶量上攻,站上趨勢突破點;買點二,則是買在多頭趨勢回檔點,也就是股價漲多回測季線附近。

例如,基亞在去年九月下旬出現「股價站上上升趨勢線」與「帶量上攻」的跡象,從當時周線來看,明顯看到周成交量暴增至一萬三千多張,股價還站上所有均線之上。

「從股價來看,基亞飄出不尋常的『味道』了!」黃世聰說。從「色」(題材面)的角度觀之,當時基亞宣布「兩岸藥品研發合作專案試辦計畫」可視為利多;加上基亞的肝癌藥在台、韓及中國等地已同步進行三期臨床試驗,與美國食品暨藥物管理局(FDA)及歐盟「孤兒藥」資格認定等,擁有與國外大廠談授權等想像空間,讓當時仍聞不到「香」(實際獲利)的基亞股價一路翻紅。

去年九月,黃世聰在基亞符合「股價站上上升趨勢線」並「帶量上攻」兩個條件下,也就是股價飄出香味時,在八十幾元價位進場。當時基亞的半年報還處於虧損狀態,隨著利多消息一一曝光,股價強勁上揚,「色」出來了,他認為股價漲幅尚未結束,持股續抱。

大型權值股與投機股賣點算法不同

第二是算賣點:股價跌破上升趨勢線,或跌破前波低點,作為停利或停損出場點。例如,基亞股價率先上漲,接著利多頻傳,最後因為出售美國子公司股權獲利大進補,營運轉虧為盈;媒體更在去年十一月間揭露,基亞全年每股稅後純益(EPS)可達三至三.五元,毫無疑問地,繼「味」(股價)與色(題材)後,「香」也跑出來了。

果然,基亞獲利開始香味四溢後,就是股價開始拉回時。去年十二月,基亞股價拉回至一六○幾元,跌破上升趨勢線,黃世聰獲利了結。基亞這一役,獲利近一倍。

黃世聰提醒,生技股族群雖然熱門,但畢竟漲的是「本夢比」的想像空間,報酬高、風險也極高。一旦股價跌破上升趨勢線,即使「色」相極佳,甚至業績飄「香」,最好還是落袋為安。

「大型權值股如台積電與華碩的賣點算法就不太一樣,我比較傾向以是否跌破季線來作為操作依據,而不是跌破上升趨勢線就急著賣出!」黃世聰接著以去年八月初重新加碼的台積電為例,從周線來看,當時股價從前波高點八十九元後,七月底回測季線七十五元,在八月初股價重新翻紅後,站上上升趨勢線;加上周KD、RSI交叉向上,且MACD仍在正象限,代表股價仍處於多頭走勢,仍有續漲的味道。

從業績面來看,當時觀察到二○一二年,台積電七、八月營收較去年同期分別成長三六%與三一%,優於五、六月年增率二○%與一八%;第二季季營收成長率一七%,較第一季一.六%更有大幅成長;加上第三季毛利率仍維持四七%、營益率達三六%的中高水準。因此,當股價出現「多頭趨勢回檔點」,反而是伺機買進的好時機。因股票屬性運用方法會有所不同

黃世聰總結說:「色香味算股法,因股票屬性,而運用方法有所不同。」像基亞這種投機股,側重的是「味」與「色」兩個面向,當「香味」(業績)飄出來時,反而要開始留意賣點。相對地,大型權值股如台積電,重視的是「香」(業績),即使「味」(股價)與「色」(題材)暫時變差,但業績持續飄香,仍有很大的投資價值。

展望未來,符合黃世聰心目中「色香味」投資邏輯的好股票,則包括有4G概念股昇達科,轉機股谷菘、京城銀等,均是他的口袋名單。

「其實我投資的股票並不多,每次手上持股大多不超過四檔,因為只要趨勢抓對,投資邏輯清楚、守紀律,不用天天盯盤,抱足一個波段,反而會賺更多。」黃世聰笑著說,早期他也曾經是個殺進殺出的短線客,但投資獲利非但不如預期,還曾經一度慘賠。

從黃世聰的身上,我們看到了只要每天花點時間扎實做好投資功課,平凡上班族也能創造自己的股市獲利途徑。

〈撰文 / 林心怡今周刊849期〉

 

 

 

 

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留言列表 (15)

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  • Alice
  • 我沒玩過股票~~哈哈
    好友周日愉快
  • 我知道妳沒玩過股票
    但只要買在低點又不著迷
    這也是一種理財方式

    釗玄 於 2016/12/13 20:09 回覆

  • 紅菱
  • 真詳細...很感謝ㄋㄟ...
  • 不客氣
    最近我的懶意又加了幾分

    釗玄 於 2016/12/13 20:10 回覆

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  • 藍♀β♥love♥晴
  • 股票我實在是不通,雖然挺想弄懂他的
    但還需要段時間><
  • 股市是有做功課,贏的機率會高了些。
    但玩股票~
    要貪卻不能太貪!

    釗玄 於 2017/01/04 20:34 回覆

  • 悄悄話
  • ☆═╮起舞弄清影╭═★
  • 元旦來送祝福
    不知何故
    打好的內容送出後就不見了
    ???

    2017年祝福大哥~
    事事順心
    吉祥如意
    新年快樂
  • 大哥這幾天放空自已,四處走走。
    所以現在才回。

    也在這裡祝妳
    順心如意
    健康美滿

    釗玄 於 2017/01/04 20:35 回覆

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